Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, ж/р Центральный, пл-ка Промзона БрАЗа
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: эмитент
2.2. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
2.3. Вид и предмет сделки: Заключение Договора Займа № UCR–BRAZ/01–2023 между Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединенная компания «РУСАЛ»» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (Заемщик)
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Займодавец передает в собственность Заемщику в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором, денежные средства в размере до 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) юаней (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть фактически предоставленную сумму средств («Сумма предоставленного займа») по требованию Займодавца в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.
1.2. Источником средств для займа являются заемные средства, полученные в рамках размещения коммерческих облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» серии 001PC-01, серии 001PC-02, серии 001PC-03, серии 001PC-04. При этом источником могут быть как коммерческие облигации МКПАО «ОК РУСАЛ» только одной из указанных серий, так и нескольких.
2.1. Займодавец перечисляет Сумму займа в полном объеме или частями по требованию Заемщика на указанный Заемщиком банковский счет. Датой предоставления Суммы займа или ее части считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика. В случае поступления денежных средств на счет Заемщика датой, отличной от даты списания со счета Займодавца, Заемщик обязан в кратчайшие сроки предоставить подтверждающие документы (выписку банка, п/п) Займодавцу.
2.2. Сумма займа может быть использована частями при условии, что остаток задолженности в течение всего срока действия Договора не будет превышать Суммы займа. В том числе, в случае досрочного частичного или досрочного полного погашения займа согласно п. 2.3. Договора (соответствует п. 2.3. настоящего Извещения) Заемщик в любой момент может требовать предоставления новой суммы займа в размере, не превышающей Суммы займа и на срок, заканчивающийся не позднее Даты погашения займа, как она определена ниже.
2.3. Заемщик обязан возвратить Сумму предоставленного займа Займодавцу в полном объеме не позднее 07 марта 2025 года («Дата погашения займа»), путем зачисления Суммы предоставленного займа на банковский счет последнего, указанный в Договоре. Дата погашения займа может быть продлена по согласованию сторон.
Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Заимодавца. Датой погашения считается дата зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.
Выдача Суммы займа, возврат Суммы займа и процентов производится либо в юанях, либо в рублях Российской Федерации. Для целей конвертации одной валюты в другую Стороны согласились использовать курс, установленный Центральным банком Российской Федерации для обмена валют на дату списания денежных средств со счета плательщика.
2.4. На Сумму предоставленного займа со дня, следующего за датой первого предоставления Суммы займа или его части согласно п. 2.1. Договора (соответствует п.2.1. настоящего Извещения), до Даты погашения займа ежемесячно начисляются проценты по 3,875% годовых.
Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования Суммой предоставленного займа, при этом год принимается равным 365/366 дней в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Уплата процентов за пользование Займом производится в сроки с учетом Процентных периодов: Заем имеет 9 (Девять) процентных периодов.
Первый процентный период начинается в дату выдачи первого транша и заканчивается 10.03.2023. Длительность процентных периодов со второго по восьмой включительно равна 91 (Девяносто одному) дню. Второй и каждый последующий процентный период начинается в дату окончания предыдущего процентного периода. Последний (девятый) процентный период начинается в дату окончания восьмого процентного периода и заканчивается 07.03.2025.
Оплата процентов должна быть получена Займодавцем не позднее, чем за 1 рабочий день до даты платежа.
2.5. В случае письменного уведомления Заимодавцем Заёмщика Сумма предоставленного займа и процентов за пользование займом должна быть возвращена на счет третьего лица-нерезидента, как указано в уведомлении.
2.6. Заемщик соглашается возместить Займодавцу все расходы и издержки («Возмещение»), понесенные Займодавцем и связанные с привлечением и обслуживанием Займодавцем источников финансирования, за счет которых был выдан данный Заем. Возмещение оплачивается по требованию Займодавца. Такое требованием может также предполагать уплату платежей по частям.
3. Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращается при погашении займа в соответствии с п. 2.3. Договора.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
МКПАО «ОК РУСАЛ», ПАО «РУСАЛ Братск».
Выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: 07 марта 2025 год.
2.7. Размер сделки в денежном выражении: до 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) юаней или до 21 240 660 000,00 (двадцать один миллиард двести сорок миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
2.8. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания, последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода 18,38 %
2.9. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (на дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): по состоянию на 30.06.2022 – 115 583 689 291,00 руб.
2.10. Дата совершения сделки: 18 января 2023 г.
2.11. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или ФИО (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
а) Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП».
Место нахождения: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 34
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также контролирующим лицом МКПАО «ОК РУСАЛ», являющейся стороной сделки.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки – 0%.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке на дату совершения сделки – 0%.
б) Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»».
Место нахождения: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 410
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «РУСАЛ Братск», а также лицо является стороной в сделке
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества на дату совершения сделки – 0%.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной сделки на дату совершения сделки – не применимо, т.к. заинтересованное лицо сторона сделки.
2.12. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: сделка не требует одобрения
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин
3.2. Дата 19.01.2023г.